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Mentre i timori per l’attività economica in tutto il mondo si rafforzano di giorno in giorno, i segnali contrastanti provenienti dai dati annunciati negli Stati Uniti continuano a rendere difficile la determinazione dei prezzi.

Nonostante il fatto che i timori sull’inflazione negli Stati Uniti siano parzialmente diminuiti la scorsa settimana, anche i timori di recessione hanno avuto un impatto sui prezzi.

In questo contesto, le banche centrali dovrebbero continuare i loro passi da “falco” nella lotta contro l’inflazione.

Anche i segnali tratti dai verbali della riunione della Federal Reserve statunitense (Fed) hanno reso difficile il pricing.

LE SPIEGAZIONI DEI FUNZIONARI DELLA FED SONO SEGUITE

I suddetti verbali hanno rivelato che alcuni funzionari della Fed si sono dichiarati favorevoli all’aumento del tasso di interesse di 25 punti base alla riunione di giugno o che avrebbero sostenuto tale proposta.

Nel verbale si affermava che tutti i funzionari della Fed erano dell’opinione che sarebbe stato opportuno mantenere l’orientamento restrittivo della politica monetaria.

Pur seguendo le dichiarazioni dei funzionari della Fed, il presidente della Fed di New York John Williams ha dichiarato di sostenere la decisione della banca di mantenere costante il tasso di interesse a giugno.

Dicendo che la Fed ha ancora del lavoro da fare per bilanciare domanda e offerta, Williams ha detto che pensa che ci sia ancora molto lavoro da fare per quanto riguarda il tasso di interesse.

Con questi sviluppi, la previsione nei mercati monetari che la Fed aumenterà i tassi di interesse di 25 punti base con una probabilità del 92% alla riunione del 26 luglio rimane forte.

Con questi sviluppi, il rendimento del titolo a 10 anni negli Stati Uniti ha raggiunto il livello più alto da novembre 2022 con 4,0940.

Nel mercato delle materie prime si è osservato un andamento generalmente positivo. La settimana si è conclusa a $ 1.926 l’oncia d’oro con un aumento dello 0,3%, una libbra di rame a $ 3,76 con un aumento dello 0,3% e un prezzo al barile di petrolio Brent a $ 78,2 con un aumento del 3,9%.

Mentre l’Arabia Saudita ha annunciato che estenderà il taglio dell’offerta di 1 milione di barili fino ad agosto, la Russia ha annunciato che ridurrà la sua fornitura giornaliera di petrolio di 500.000 barili e l’Algeria di 200.000 barili.

Gli analisti hanno affermato che la domanda di dollari è diminuita e la domanda di prodotti scambiati nel mercato delle materie prime è aumentata a causa del fatto che i dati sull’occupazione non agricola annunciati negli Stati Uniti non hanno soddisfatto le aspettative.

OCCHI PUNTATI SUI DATI DI INFLAZIONE NEGLI USA

I mercati azionari negli Stati Uniti hanno seguito un corso pesante di vendite, con le aspettative che la Fed continuerà la sua politica aggressiva e segnali contrastanti dai dati annunciati nel paese.

Nel Paese, l’indice manifatturiero del Supply Management Institute (ISM) si è attestato a 46 a giugno, al di sotto delle attese del mercato, mentre è proseguita la contrazione dell’industria manifatturiera.

L’indice dei responsabili degli acquisti del settore manifatturiero (PMI) per giugno, annunciato da S&P Global, è stato di 46,3 in linea con le aspettative.

La spesa per costruzioni negli Stati Uniti è aumentata dello 0,9% a maggio, al di sopra delle aspettative del mercato. Gli ordini di fabbrica negli Stati Uniti sono aumentati dello 0,3% a maggio, al di sotto delle aspettative del mercato.

Mentre il numero di persone che hanno fatto domanda per l’indennità di disoccupazione per la prima volta nel Paese è stato di 248mila nella settimana terminata il 1 luglio, leggermente al di sopra delle aspettative del mercato, il Numero di posti di lavoro aperti in JOLTS è rimasto al di sotto delle aspettative del mercato con 9 milioni 824mila a maggio.

L’indice dei responsabili degli acquisti (PMI) del settore dei servizi del Procurement Management Institute (ISM) nel paese, invece, è aumentato di 3,6 punti su base mensile a 53,9 a giugno, superando le proiezioni.

Il disavanzo della bilancia commerciale degli Usa, invece, è diminuito del 7,3 per cento su base mensile a maggio ed è sceso a 69 miliardi di dollari. Nel Paese, l’occupazione nel settore privato è aumentata di 497mila persone a giugno, superando le attese del mercato, registrando il maggior aumento da febbraio 2022, mentre l’occupazione non agricola è aumentata di 209mila persone a giugno, al di sotto delle aspettative. Il tasso di disoccupazione è sceso dal 3,7% al 3,6%.

Gli analisti hanno notato che sebbene i dati sull’occupazione non agricola siano stati inferiori alle aspettative, il mercato del lavoro è ancora forte.

Affermando che gli occhi negli USA sono puntati sui dati sull’inflazione che saranno annunciati la prossima settimana, gli analisti hanno affermato che l’inflazione potrebbe avere un impatto sulla direzione dei mercati e sulla retorica dei funzionari della Fed.

Con questi sviluppi, nel mercato azionario di New York, l’S&P 500 si è deprezzato dello 0,4% e l’indice Dow Jones si è deprezzato dell’1,1%, mentre l’indice Nasdaq è rimasto piatto.

Nella settimana che inizia il 10 luglio, le azioni all’ingrosso lunedì, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) e il rapporto Beige Book della Fed mercoledì, l’indice dei prezzi alla produzione (PPI) giovedì, le richieste di disoccupazione settimanali, il saldo di bilancio del Tesoro, l’indice di fiducia dei consumatori dell’Università del Michigan su Venerdì sarà fatto.

PREZZI DELLE ATTIVITÀ PREMUTI

Mentre i mercati azionari europei hanno seguito un corso negativo la scorsa settimana, i timori di inflazione e recessione continuano a deprimere i prezzi delle attività.

Gli eventi in corso in Francia continuano a sopprimere la propensione al rischio. D’altra parte, i funzionari della Banca centrale europea (BCE) hanno sottolineato che continueranno ad aumentare i tassi di interesse come parte della lotta contro l’inflazione.

MESSAGGIO PER CONTINUARE L’INTERESSE PER I MEMBRI DELLA BCE

Il presidente della BCE Christine Lagarde ha dichiarato che la banca ha ancora molta strada da fare per ridurre l’inflazione, ma ha fornito un significativo calo dell’inflazione.

Il membro della BCE Joachim Nagel ha affermato che c’è ancora molta strada da fare per aumentare i tassi di interesse.

D’altra parte, mentre la differenza tra il tasso del bond a 2 anni e il tasso del bond a 10 anni in Germania è fino a 80 punti base, si afferma che se la BCE continua i suoi passi da falco, il suddetto divario potrebbe allargarsi ulteriormente.

Sebbene questa situazione rafforzi la preoccupazione che la Germania possa entrare in una recessione, si teme anche che possa avere un impatto molto negativo sull’Eurozona in quanto è l’economia più forte della regione.

Sebbene sia considerato certo che la BCE aumenterà i tassi di interesse di 25 punti base nella riunione di questo mese, la banca dovrebbe aumentare i tassi di interesse di 50 punti base in totale fino alla fine dell’anno.

Secondo l’indagine della BCE sulle aspettative dei consumatori, le aspettative di inflazione dei consumatori nell’Eurozona per il prossimo anno sono scese al livello più basso da marzo 2022 a maggio. Le vendite al dettaglio nell’Eurozona sono rimaste stabili a maggio rispetto al mese precedente. Nell’area dell’euro, il PPI è diminuito dell’1,9% su base mensile a maggio. Gli ordini di fabbrica in Germania sono aumentati del 6,4% a maggio, il più alto aumento mensile da giugno 2020, trainati da ordini di auto, navi e treni.

“LA PRIORITÀ È RIDURRE L’ALTA INFLAZIONE”

Secondo quanto riferito, la Bank of England (BoE) sta valutando piani per costringere più banche internazionali a creare filiali nel paese. Il presidente della BoE Andrew Bailey ha affermato che la priorità più importante della banca è ridurre l’inflazione elevata.

Bailey ha osservato che alcuni rivenditori nel paese applicano prezzi elevati quando necessario.

“Se guardi ai prezzi della benzina, alcuni venditori probabilmente fanno pagare troppo per questo (per la vendita)”, ha detto Bailey, osservando che il ruolo delle agenzie di regolamentazione è estremamente importante nell’impedire ai rivenditori di addebitare prezzi eccessivamente alti.

La scorsa settimana, l’indice FTSE 100 ha perso il 3,7% nel Regno Unito, l’indice CAC 40 in Francia del 3,9%, l’indice DAX in Germania del 3,4% e l’indice MIB 30 in Italia dell’1,7%.

La prossima settimana, martedì verrà seguito l’IPC in Germania e giovedì la produzione industriale nel Regno Unito e nell’Eurozona.

I timori che le relazioni tra Cina e Stati Uniti possano nuovamente deteriorarsi stanno pesando sui prezzi degli asset.

I timori che le relazioni tra Cina e Stati Uniti possano nuovamente deteriorarsi stanno pesando sui prezzi degli asset. Mentre le tensioni tra i due paesi sono alte da tempo a causa della produzione di chip semiconduttori, la Cina ha annunciato di aver limitato l’esportazione di materiali di gallio e germanio utilizzati nella produzione di chip semiconduttori a partire dal 1° agosto, per motivi di “protezione nazionale sicurezza e interessi” con la sua decisione odierna.

Gli analisti hanno sottolineato che la mossa in questione ha suscitato timori che potrebbe aumentare ulteriormente le tensioni nella regione.

Il flusso di notizie negli Stati Uniti secondo cui le aziende cinesi si stanno preparando a limitare l’accesso ai servizi di cloud computing dei colossi americani come Microsoft e Amazon ha occupato anche i mercati asiatici.

Visitando la Cina per la prima volta, il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen si è detta “preoccupata” per le restrizioni della Cina sulle esportazioni di alcuni metalli utilizzati per produrre chip ed elettronica.

Nel suo incontro con il premier cinese Li Chiang, la Yellen ha affermato che gli Stati Uniti cercano una sana concorrenza con la Cina basata su regole eque, che avvantaggiano entrambi i paesi piuttosto che un approccio “chi vince prende tutto”.

Gli analisti affermano che la tensione tra i due Paesi, recentemente riemersa sui permessi all’export, ha influito negativamente sulla propensione al rischio, aggiungendo che le decisioni che scaturiranno dall’incontro dovrebbero avere un impatto sui prezzi degli asset.

AUMENTANO ANCHE GLI INTERESSI DELLA BANCA CENTRALE AUSTRALIANA

D’altra parte, la Reserve Bank of Australia (RBA), pur mantenendo invariato il tasso ufficiale al 4,10 percento, ha disposto che possa continuare ad aumentare i tassi di interesse nelle prossime riunioni.

In Cina, il Purchasing Managers Index (PMI) dell’industria manifatturiera è sceso a 50,5 ma ha continuato ad espandersi, mentre il PMI dell’industria manifatturiera in Giappone è stato di 49,8.

Sempre in Cina, l’indice dei responsabili degli acquisti del settore dei servizi (PMI) è sceso da 57,1 a 53,9 e in Giappone da 54,2 a 54.

Gli analisti hanno affermato che la propensione al rischio nella regione è diminuita in modo significativo a causa della contrazione dell’industria manifatturiera in Cina, nonché del calo del settore dei servizi.

Con questi sviluppi, l’indice Nikkei 225 in Giappone è diminuito del 2,4%, l’indice composito di Shanghai in Cina è diminuito dello 0,2%, l’indice Hang Seng di Hong Kong è diminuito del 2,9% e l’indice Kospi in Corea del Sud è diminuito dell’1,5% su un base settimanale. .

Nel calendario dei dati della settimana a partire dal 10 luglio, lunedì bilancia del commercio estero in Giappone, CPI e PPI in Cina, mercoledì PPI in Giappone, giovedì bilancia del commercio estero in Cina, produzione industriale e tasso di utilizzo della capacità in Giappone venerdì sarà seguito.

OCCHIO INTERNO SU PRODUZIONE INDUSTRIALE E BILANCIA DEI PAGAMENTI

Nel mercato domestico, l’indice BIST 100 di Borsa Istanbul ha chiuso la settimana con un aumento del 7,43% a 6.187,09 punti, raggiungendo la chiusura giornaliera e settimanale più alta di tutti i tempi e portando il suo record di livello più alto a 6.223,26 punti.

Secondo i dati nazionali annunciati la scorsa settimana, l’indice dei prezzi al consumo (CPI) è aumentato del 3,92% e l’indice dei prezzi alla produzione nazionale (D-PPI) è aumentato del 6,5% su base mensile a giugno. L’inflazione annua è scesa al livello più basso degli ultimi 18 mesi con il 38,21% dei prezzi al consumo e il 40,42% dei prezzi interni alla produzione negli ultimi 25 mesi.

Il dollaro/TL, d’altro canto, ha chiuso la settimana a 26,0610, l’1,1% sopra la precedente chiusura settimanale.

Gli analisti hanno affermato che i livelli di 6.000 e 5.900 nell’indice BIST 100 sono nella posizione di supporto e 6.250 punti sono nella posizione di resistenza, e hanno affermato che gli occhi domestici sono rivolti alla produzione industriale e ai dati sulla bilancia dei pagamenti.

Gli economisti che partecipano all’indagine sulle aspettative sulla produzione industriale di AA Finans prevedono che l’indice della produzione industriale aggiustato per il calendario aumenterà dell’1,44% a maggio rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Gli economisti, che prevedono che l’indice della produzione industriale non rettificato aumenterà del 5,95 per cento su base annua a maggio, si aspettano che le partite correnti abbiano un deficit di 7,03 miliardi di dollari a maggio.

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